解讀：2023年中國商業養老服務供需洞察白皮書(shū)

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日前，《2023年中國商業養老服務供需洞察白皮書(shū)》（以下簡稱“白皮書(shū)”）在第二屆中國保險養老融合與發展論壇上(shàng)發布，白皮書(shū)深入洞察我國城市家(jiā)庭養老服務需求，分析商業養老服務供給狀況，并就存在的問題和(hé)市場(chǎng)機會(huì)、城市家(jiā)庭養老服務規劃給出建議。

01 

傳統家(jiā)庭養老模式難以為(wèi)繼

白皮書(shū)指出，我國城市老人(rén)家(jiā)庭呈現典型結構：雙老攜子獨孫，靠子女養老難以維系。

89%老年人(rén)傾向與子女“同城不同住”，保持獨立的同時(shí)渴望親情；44%老年人(rén)希望子女經常探望，甚至願意為(wèi)自己和(hé)子女購買家(jiā)政服務，讓子女有(yǒu)時(shí)間(jiān)陪伴在身邊。親人(rén)關愛(ài)能明(míng)顯影(yǐng)響老年人(rén)情緒，兩代人(rén)同住時(shí)，僅有(yǒu)7%老年人(rén)會(huì)産生(shēng)負面情緒，子女每月探望1至2次或更少(shǎo)的情況下，32%老年人(rén)會(huì)産生(shēng)孤獨、抑郁、焦慮等負面情緒。如果雙方居住距離較遠，無疑将導緻子女路途奔波。“一碗湯的距離”成為(wèi)兩代人(rén)居住的理(lǐ)想距離。受訪城市老年人(rén)平均為(wèi)自己的老年生(shēng)活打8.1分（滿分10分），整體(tǐ)滿意，但(dàn)在醫(yī)療保健、安全保障、生(shēng)活照顧、文化娛樂、社交陪伴方面存在五維痛點。其中老人(rén)們對醫(yī)療保健最不滿意（占比74%），93%老年人(rén)感到就醫(yī)診療困難，3成老年人(rén)對急救距離和(hé)基礎設施擔憂最多(duō)。

02 

養老生(shēng)活五大(dà)痛點急盼專業化服務

白皮書(shū)根據五大(dà)維度痛點剖析，結合老年人(rén)對服務需求度的評價，提出養老服務需求供給矩陣。其中，醫(yī)療保健與安全保障類需求高(gāo)、服務評價低(dī)，構成關鍵供給缺口；生(shēng)活照顧類（出行(xíng)、家(jiā)務、飲食等）服務市場(chǎng)需求旺盛，現有(yǒu)服務也得(de)到認可(kě)，達到基本平衡；文化娛樂類服務需求度和(hé)供給滿意度均較低(dī)，形成次要供給改善；社交陪伴類服務目前市場(chǎng)需求有(yǒu)限，商業化服務供給更多(duō)集中在輔助補位方向。

03 

居家(jiā)養老是主流，機構養老（CCRC）成為(wèi)後起之秀

白皮書(shū)指出，40%城市老年人(rén)已經開(kāi)始規劃養老生(shēng)活，健康、親情友(yǒu)情、自由是理(lǐ)想養老生(shēng)活必備“三大(dà)件”。理(lǐ)想養老生(shēng)活狀态是：父母與子女頻繁互動又相對獨立，生(shēng)活照料、安全保障、健康管理(lǐ)等事項交給專業服務供給方，老年人(rén)通(tōng)過享有(yǒu)高(gāo)質量陪伴和(hé)專業照護，保持“身”“心”健康愉悅。基于此，盡管選擇傳統居家(jiā)養老的占比依舊(jiù)最高(gāo)（72%），選擇機構養老（CCRC持續照料退休社區(qū)）的比例也已超過21%，父母與子女理(lǐ)想的養老機構要“離子女近、離醫(yī)院近”，75%老年人(rén)聽(tīng)說過CCRC，三成中年人(rén)實地探訪過CCRC。

04

老年人(rén)消費特征及養老資金安排

城市老年人(rén)養老資産儲備多(duō)元化，其中，63%除退休工資還(hái)涵蓋存款理(lǐ)财産品、房(fáng)租收入、養老年金及保險産品等。老年人(rén)在消費理(lǐ)念和(hé)資産傳承理(lǐ)念上(shàng)也有(yǒu)所變化，該省的一定省，在家(jiā)政和(hé)陪護服務上(shàng)該花(huā)的不猶豫，50%老年人(rén)優先将養老資金用于自己養老，而非傳統最大(dà)化資産傳承目的。城市老人(rén)對養老資金的分配呈現“4222”結構特征，即41%用于日常開(kāi)支，26%用于醫(yī)療開(kāi)支，18%用于護理(lǐ)開(kāi)支，15%用于品質開(kāi)支。入住養老機構一般由老人(rén)自主決策、子女支持，但(dàn)雙方均願為(wèi)此買單。

05 

基礎養老與商業養老相向而行(xíng) 保險業有(yǒu)望發揮更大(dà)作(zuò)用

盡管我國老年人(rén)口基數(shù)很(hěn)大(dà)，但(dàn)有(yǒu)效需求尚不足，養老服務供給不均衡、不充分，商業養老服務要在政府供給範圍之外添磚加瓦、相向而行(xíng)。目前商業養老服務重點在機構養老和(hé)社區(qū)養老，參與方包括保險公司、地産企業、醫(yī)院，以及居家(jiā)護理(lǐ)公司、家(jiā)政保姆公司、智能化科技(jì)企業等，養老市場(chǎng)整體(tǐ)處于發展初期，存在商業模式不成熟、缺乏龍頭企業、養老服務人(rén)才不足、供需錯配等問題。

白皮書(shū)對商業化養老服務供需趨勢做(zuò)了分析。從需求側看，養老服務需求多(duō)元且分層的特征已逐步顯現，從基礎養老服務需求到高(gāo)階情感需求均有(yǒu)未被滿足的空(kōng)白，有(yǒu)待市場(chǎng)精細化供給；從供給側看，對老年人(rén)需求認知與挖掘還(hái)不夠，服務供給高(gāo)度同質化，有(yǒu)待建立覆蓋不同支付能力、不同模式選擇、不同服務需求的“銀發市場(chǎng)”，充分激發市場(chǎng)需求釋放和(hé)轉化；從競争主體(tǐ)格局看，一、二線等高(gāo)線城市商業養老市場(chǎng)集中度将不斷提升，長尾發展現狀在低(dī)線城市依然持續，需進行(xíng)差異化競争；從商業模式層面看，行(xíng)業收入水(shuǐ)平有(yǒu)望改善，新技(jì)術(shù)管理(lǐ)手段可(kě)降低(dī)運營成本，不同主體(tǐ)将找到盈利點，進而吸引更多(duō)資金進入養老行(xíng)業。

白皮書(shū)指出，保險業基于自身轉型發展需要和(hé)響應國家(jiā)政策号召，近年來(lái)在養老領域持續發力，成為(wèi)養老市場(chǎng)上(shàng)一支重要力量。保險業投資偏好與養老業天然匹配，做(zuò)養老具有(yǒu)資金優勢、信用優勢和(hé)産業鏈協同優勢，可(kě)為(wèi)養老業帶來(lái)長期資金、穩定客源、質優價廉的可(kě)靠養老服務。養老之于保險，除了賦能保險主業，本身具備造血功能，有(yǒu)望成為(wèi)保險公司新的盈利增長點。

目前保險業投資養老有(yǒu)重資産、輕資産和(hé)合作(zuò)模式，一般從養老金融和(hé)養老服務兩個(gè)方向進行(xíng)戰略切入。養老金融方向，通(tōng)過附加養老服務，引導消費者提前規劃和(hé)儲備養老資金，并實現養老資金的保值增值。養老服務方向，通(tōng)過投資建設養老機構或其他養老服務，實現對養老資源的控制(zhì)能力，使消費者的養老資金能夠購買到更多(duō)更好的服務。